AI 2024 年度总结-屠龙之术

AI 2024 年度总结-屠龙之术

@rosicky311-minghao
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AI 2024 年度总结-屠龙之术

@rosicky311-minghao4 weeks ago

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0100001001110010011…
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让我们从“标题”说起
去年的总结
我是一位科技行业的分析师,去年写了
AI一年人间十年》来描述23年AI所引
发的巨大行业变革,我今年也需要写一
个,你能给我几个合适的文章标题么?
我和…
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所以真的“放缓”了吗?
4.1倍/年
模型算力增速
2.9倍/年
数据规模到2028年瓶颈
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CONTENT
全世界瞩目的OpenAI们 新叙事结构下的大模型创业
股价/CapEx疯狂上涨的巨头们 中国的巨头可能只分字节和其他
某几天刷屏你朋友圈的细分方向 中国特色的“社会主义”AI实…
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01101001 01101110 01100111 00100000 01000010
0111001…
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依
然是中心中的中心-
我们没有等来传说中的GPT-5,
当然AGI什么的就更远了……
“物理学”不存在了
“世界引擎”
多模态的终极
到今天依然是期货
跨文本、视觉和音频
端到端…
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融66亿美金,估值1570亿美金
姐一张图搞定$6B融资
你就说NB不NB吧?
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每年例行员工高价卖老股
老股变现金,员工才认期权的价值 这事儿也就是SAM能弄……
但似乎,这并没有解决核心团队流失
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S
am要解的可能是当下世界上的最难题
› 我TM 容易么我?
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异军突起的
$1.25B+$2.75B+$4B=$8B
58.4%
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强大到可怕的
<WSJ_STYLE_GUIDE>
<PROMPT>
请以《华尔街日报》严谨专业的新闻报道风格,撰写一篇关于孙悟空大闹天宫事件
的深度报道。需要包含事件背景、冲突经过、损失评估…
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还有新任“摄政王”支持的
融资规模按照10亿美金为计量单位
对于团队人才密度近乎严苛的要求
频繁的触碰各种意义上的“天花板”
需要持续的卡、人、钱甚至是能源
第一层兄弟:一起参与XAI创业…
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成本指数级下降能带来应用的爆发吗??
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OPEN VS CLOSED
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如果我们将七巨头当作一个整体---$17.1 trillion
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千亿美金+的公司还能这么涨…拉长20年看
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共识1: 这莫不是传说中的-宇宙为你闪烁?
VISUALS
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共识1: 所谓盈亏同源……
既是七巨头之一,又是AI大浪的最大受益者
这一波梯云纵,老黄舒服啊……
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游戏---Crypto---AI,三浪叠加的 ›
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共识2:云
AI的普及某种程度上是靠云收入提升来体现的
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共识3:CapEx
ps:H100单价-3万美金
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成年人的世界,钱是最那啥的标准……
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军备竞赛开启,且看不到停止的迹象
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Data Center成为军备竞赛的标尺
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当然,也再次成就了
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共识4:往上游去(芯片)
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没有人想被人“卡脖子”
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共识4:往上游去(能源)
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共识4:往上游去(能源)
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共识5:投资与并购
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共识5:投资与并购
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巨头自己的业务当然也不会落下
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把项目进行分类,可能就是个“大活儿”
AI UNICORNS
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红杉美国这个,其实就没分类
就统一
全都叫
APP
了呗?
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访问和
MAU
是合理
的方式
吗?
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2B,2C,2P,傻傻分不清楚
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挑几个某几天刷爆你朋友圈的细分方向
多模态 搜索
代码 社交
AGENT 硬件
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多模态
你问我
图片生成哪去了?
已经NEXT LEVEL了…
视频 S
疯
O
狂
R
迭
A引
代
发的 3D
真
“
正
世
意
界
义
引
上
擎…
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回头看AI视频的2023,和“过家家”
一样……
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期货Sora的版权闹剧-1209
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Sora正式发布,所以真的是“王者归来”吗?
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主流AI视频模型在24年的示范demo
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AI-3D,从素材到全景
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AI搜索,所有人一步看得到的地方
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AI搜索,所有人一步看得到的地方
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:xxx的GPT时刻就是我这样的吧?
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社交/陪伴/娱乐,是不是2C最后的希望?
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c.ai的结果到底意味什么?
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似乎只有onlyfans成功的世界达成了
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Coplit to Agent
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Agent能够成为新的技术范式吗?
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软的不太行,我们就来硬的
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阶
段性正确答案?
250万+
$50亿美元
200万+
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VC确实是先进生产力的代表…吗?
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那么这个行业自身现在是个什么情况?
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估值上涨的趋势依然在延续……
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IPO市场依然凉凉
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没有IPO,所以“独角兽”开始“溢出”了
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并购还凑合……
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AI当然是最重要的投资主题
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再一次的先进生产力代表?
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那些拿了大钱的……
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但这造成了
更严重的“溢出”
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我们到了该回答这些问题的时候了吗?
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我们要做的事情还有很多……
Erik Brynjolfsson
Professor (by courtesy)
of Economics and of
Operations, Informa…
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CONTENT
全世界瞩目的OpenAI们 新叙事结构下的大模型创业
股价/CapEx疯狂上涨的巨头们 中国的巨头可能只分字节和其他
某几天刷屏你朋友圈的细分方向 中国特色的“社会主义”AI实…
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新-叙事结构?那旧的是什么?
“TMD”
2016年,乌镇,互联网大会
毫无疑问,中国互联网市场的竞争与生存格局,已经进入了它的“下半 场”,
就像我们这个国家的改革和发展一样,进入到了一个…
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我们这里出了很多“大家伙”
……
Native中的Native 内容平台 交易平台
终端本身就是巨大生意
用户量的爆发
用户习惯的改变
大一统内容平台
中国的“创作者经济”
短视频吞…
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所以在中国,
移动互联网 最
终的共识是?
“开国”---DAU/MAU
2亿网民到12亿网民,纯“增量”市场
商业化---ROI/GMV/流水
广告、电商、游戏、直播、金融……
推荐…
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这次AI来了
我们不一样…
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无数的问题,没有标准答案……
模型还是应用?
海外还是国内?
2B还是2C?
买量推广要不要上?
阶段性里程碑是什么?
预训练还要不要继续?
VIE还是纯内资?
2G要不要做?
价…
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如果把问题聚焦在2C应用上……
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是不是
这些指标
过于“古典”
了一些? 卖哪个就用哪个做指标,比
如……token……
每次发明新指标的时候,往往
都是泡沫最严重的时候……
这是用户体验指标,用户根本
不care…
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智谱
“根正苗红”的清华系
人民币结构“独苗”
技术与产品
团队
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月之暗面
各种意义上的风口浪尖
年轻一代创业者代表
技术与产品
团队
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MINIMAX
2C-2B,国内海外,
我全都要,但…
技术与产品
团队
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百川智能
小川总懂进退取舍
生命医疗可能是…
技术与产品
团队
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零一万物
开复老师不容易
2C退,2B进
技术与产品
团队
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阶跃星辰
“补票”的机会
可能关键词:上海
技术与产品
团队
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一个不得不提的异类:幻方
来自私募量化基金
海外口碑极好
技术与产品
团队
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旧叙事不应该是上一代的AI四小龙吗?
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虚假的四小龙 VS 真实的四小龙
四小龙为什么会有六个?
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继续问一些送命题:
谁来提供¥流动性? 可能的退出路径?
VC、巨头、国
家队全在,几十
亿美金再往上,
管谁去要钱?
去美国IPO别想了,
大A给开绿灯吗?
收购?谁来收?
为什…
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云
投资与并购
那些海外巨头已经验证过的“共识”
CAPEX 往上游去
自研
抄作业
还不会抄吗?
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只说大模型,这几家值得多说说……
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百度
本应最强的那一个
依然活在自己的世界里
CNNIC这个数字……
怎么说呢?行吧……
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阿里
开源杀疯了
战略投资“全都要”
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腾讯
可能最“佛”的那个
现有业务增强>新东西
可能是中文互联网
质量最高的数据源
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华为
另外一个身位的选手
芯片+模型+云+端
盘古大模型
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也算是一方诸侯吧……
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为什么我会说:字节和其他……
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如果大家没有办法在模型测形成绝对差异,
那么在产品体验、运营、推广以及“耐心”等维度上的竞争,
国内没有人是字节的对手……
已经事实上一骑绝尘的豆包
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火山引擎+豆包大模型
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除了应用、模型和云之外,还有……
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字节的AI业务LIST,翻页需要翻五次
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与业务匹配的组织架构调整+不负责任的预判
火山吃IT费用
巨量吃广告费
云份额=广告份额
字节、华为、阿里
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分类依然很难,想到哪算哪了……
生产力工具
AI搜索
视频生成
AI陪伴
AI教育
AI硬件
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生产力工具:全球化、产品体验、订阅
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AI搜索:除了比体验,还比各家的数据源质量
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视频生成:可能真得感谢过去十年的短视频基建
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AI陪伴:我们可能最“擅长”的板块
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AI教育:“轻舟已过万重山”
网课 题库 学习机
111/132
AI教育:“先进经验”出海
112/132
AI硬件:场景、场景、场景
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AI硬件:“百镜大战”
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AI硬件:AI手机
搁哪呢?
真要等百度文心inside的版本吗?
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真实的AI硬件在……
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观察1:China or Chinese
观察2:“三级火箭”
观察3:“利息够养活团队”
观察4:真-独立开发者
观察5:捏个3D小人跑跑跳跳
但这些方向吧,似乎过于“泛”了……
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什么叫“中国”公司?
中国创始人
加州+新加坡双总部
天使:新加坡蓝驰
中国团队
主要客户在海外
起飞后中国VC换掉
信雅达董事长之女
美国注册公司
美国VC投资
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“
三级火箭”
输入法浏览器搜索
这我熟啊……
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“利息够养活团队”
不知道该投什么
人NB,投一点
XX都投了,跟一点
XX和XX都投了
我也放一点
什么产品没有
连融3-4轮
不是个例
创始人履历NB
20个人以内的团队
…
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真-独立开发者
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捏个3D小人跑跑跳跳
吴萌
ex巨人 CEO
郭列
ex脸萌 CEO
王诗沐
ex云音乐 创始人
在很多靠title就可以获得巨额融资的
创始人心中
“元”可能依然是一份执念
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01101001 01101110 01100111 00100000 01000010
0111001…
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王冉老板年中这个结论……
很多人吐槽金融时报援引Preqin的数据不符合事实,
但很少人注意到了这个角标……
124/132
年底了,很多数据也都有了……
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年底了,很多数据也都有了……
126/132
最要命的退出
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并购,是可以期待的么?
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IPO受阻,并购没起来,所以什么变多了?
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创新工场的汪老板说了一些大实话
130/132
当然了,悲观者往往正确,乐观者往往……
活儿,还是得干
生活,还得继续
131/132
最后的最后,欢迎订阅
一家之言 纯粹记录 没有观点 兼听则明
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